中钢协:供大于求态势未有明显改观 后期钢价将窄幅波动

发布时间:2016-11-23 14:17    来源:中国煤炭资源网
 

关键词:粗钢产量 废钢价格 中钢协 PMI

摘要:10月份,主要用钢行业保持较快增长,钢材需求形势继续好转,加上煤炭、焦炭等原燃材料价格大幅上涨,推动钢材价格呈上升走势。

  10月份,主要用钢行业保持较快增长,钢材需求形势继续好转,加上煤炭、焦炭等原燃材料价格大幅上涨,推动钢材价格呈上升走势。随着天气逐渐转冷,后期市场供需矛盾将有所加大,钢价难以继续大幅上涨。

  一、国内市场钢材价格由降转升

  10月末,中钢协监测的八大钢材品种价格均环比上升。其中:高线、螺纹钢和角钢分别环比上升205元/吨、191元/吨和94元/吨;中厚板和热轧卷板价格分别上升167元/吨和206元/吨;冷轧薄板和镀锌板价格分别上升252元/吨和130元/吨;热轧无缝管价格环比上升223元/吨。

  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  10月份,主要用钢行业保持较快增长,钢材需求保持平稳而粗钢产量有所下降,原燃材料价格继续上涨,钢材价格由降转升。

  1、主要用钢行业较快增长,钢材需求保持平稳

  据国家统计局数据,1-10月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.3%,比1-9月增速加快0.1个百分点;全国施工项目计划总投资同比增长9.1%,增速与1-9月份持平;全国房地产开发投资同比增长6.6%,比1-9月增速提高0.8个百分点。其中房屋新开工面积增长8.1%,增速提高1.3个百分点; 10月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%,与9月份持平,环比增长0.5%。

  从主要用钢行业看,通用设备制造业、专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业以及电力、热力生产和供应业增速分别较上月加快1.2、0.5、0.7和0.4个百分点;PPI同比上涨0.7%,连续第二个月上升;制造业PMI为51.2%,环比上升0.8个百分点。总体来看,主要用钢行业保持较快增长,钢材需求保持平稳。

  2、粗钢产量环比下降,市场供需矛盾略有缓解

  据国家统计局数据,10月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为5876万吨、6851万吨和9768万吨,分别同比增长3.6%、4.0%和4.1%。粗钢产量同比增长,主要是由于去年同期的基数较低的影响。从粗钢日均产量情况看,10月份为221.00万吨,环比减少6.23万吨,下降2.7%。

  另据海关统计,10月份全国出口钢材770万吨,进口钢材108万吨,净出口钢材662万吨,折合净出口粗钢687万吨,环比下降13.7%。按上述数据计算,10月份国内粗钢表观消费量6164万吨,按日历天数计算环比下降0.93%,低于粗钢产量降幅,市场供需矛盾略有缓解。

  3、进口铁矿石及煤、焦价格继续上涨,对钢价的支撑有所加强

  据海关快报数据,10月份,进口铁矿石(海关)价格60.63美元/吨,环比上升1.56%,连续第3个月上升;据钢铁协会监测,10月末,冶金焦价格升至1701元/吨,环比上升22.73%,连续第4个月上升;炼焦煤价格升至1160元/吨,环比上升18.97%,连续第7个月上升;废钢价格为1576元/吨,环比上升4.16%;国产铁精矿价格为515元/吨,环比下降0.19%。进口铁矿石及煤、焦价格持续上涨,对钢价支撑作用有所增强。

  四、后期钢材市场价格走势分析

  11月份,煤炭、焦炭、进口铁矿石等原燃料价格继续大幅上涨,钢材价格上涨具有一定的成本支撑,但受天气逐渐转冷、需求减弱的影响,后期钢价难以继续大幅上升,将呈窄幅波动走势。

  1、宏观经济有望实现较快增长,钢材需求保持平稳

  今年是“十三五”规划开局之年,国民经济发展呈现出新常态。从前10个月的情况看,国家供给侧结构性改革和与之配套的政策组合措施效果不断显现,国民经济持续较快发展,并呈现出稳中有进、稳中提质的特点。从下游需求情况看,投资仍是拉动钢材需求增长的主要动力。

  1-10月份全国民间固定资产投资29.77万亿元,占全国的比重为61.5%,同比增长2.9%,比1-9月份加快0.4个百分点。民间投资增速加快表明需求面的改善和市场内生动力的增强。10月12日,国家发改委出台了促进民间投资健康发展的26条政策措施,从多个方面加大了对民间投资的政策支持。后期宏观经济有望保持较快发展,钢材需求将保持平稳。

  2、钢铁生产仍保持较高水平,供大于求态势未有明显改观

  受钢材价格持续上升影响,国内钢铁市场保持高水平。截止10月份,全国粗钢产量连续八个月同比增长。据国家统计局数据,1-10月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)累计产量分别为58635万吨、67296万吨和94829万吨,分别同比增长0.1%、0.7%和2.4%。其中粗钢产量同比增幅较1-9月提高了0.3个百分点。

  另据海关数据,1-10月份,全国累计出口钢材9274万吨,进口钢材1091万吨,折粗钢净出口量为8492万吨。按上述数据计算,1-10月粗钢表观消费量为52565万吨,同比增长0.7%,与粗钢产量增幅相同,市场供需矛盾未有明显改观,后期钢价难以持续大幅上涨。

  3、钢材库存由增转降,市场预期进一步减弱

  10月末,全国主要市场钢材社会库存量升至889万吨,环比由升转降,减少52万吨,降幅为5.48%;同年初相比增加27万吨,增幅为3.16%;与上年同期相比下降74万吨,降幅为7.68%。

  进入11月份以来,截止11月18日,钢材社会库存降至844万吨,比10月末下降5.08%。随着钢材市场逐渐进入需求淡季,钢材库存由升转降,显示市场预期进一步减弱。

  后期市场需要关注的主要问题:

  一是钢铁生产保持高水平,控产量仍是稳定市场的重要前提。10月份全国粗钢产量日均产量环比下降2.7%,但同比增长4.0%,连续第8个月同比上升,钢铁生产仍保持了较高水平。钢铁企业应认真分析市场变化,合理安排生产,优化产品结构,维护钢材市场平稳运行。

  二是原燃料价格大幅上涨,对钢铁企业形成较大减利影响。截止11月18日,炼焦煤和冶金焦价格比年初分别上涨了902元/吨和1486/吨。涨幅分别为1.45倍和2.21倍,进口铁矿石价格近两个月涨幅也在扩大,比年初上涨60.85%,而同期CSPI钢价涨幅仅为58.65%。原燃料价格的大幅上涨,对钢铁企业形成较大的减利影响。

  三是国际市场需求疲软,钢材出口量持续下降。10月份全国钢材出口量降至770万吨,连续第四个月下降,环比下降12.5%,同比下降14.6%。受国际市场需求下降影响,后期钢材出口难度会进一步加大。

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