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机械百强、汽车三十强发展回顾与分析

中国机械工业联合会机经网  发布时间:2017-06-15 10:36:32  来源:机经网


2017年6月15日,由中国机械工业联合会、中国汽车工业协会主办,天津市滨海新区人民政府支持、中国机经网承办的“中国机械工业百强企业、汽车工业三十强企业信息发布会”在天津滨海新区召开。中国机械工业联合会执行副会长陈斌对机械百强、汽车三十强发展进行了回顾与分析,总结概括为以下八个特点:榜单总体格局稳定,换位近年持续回升;厂家虽少贡献却大,行业发展重要支柱;入围门槛有所回升,企业规模再创新高;特大企业波动增长,超大企业稳中有升;行业分布稳中有变,四大行业占比七成;地域分布东多西少,区域政策引导变化;国有企业平稳波动,民营企业波动上升;地位提升仍有差距,加快推进由大到强。

  一、榜单总体格局稳定,换位近年持续回升

  榜单发布13年来:

  ◆  机械百强:有219家企业曾入围,其中28家连续12年上榜。

  ◆  汽车三十强:有54家企业曾入围,其中15家连续12年上榜。

  ◆  上榜企业格局逐年看基本稳定,不过近几年又有分化加剧势头。

  ◆  机械百强:

   ◇  年换位率:2005年曾高达32%,但是此后逐年下降,2012年降至
最低为6%;不过近几年又在上升,2016年升至22%。

   ◇  5年换位率:总体呈下降趋势,2015年有所波动。

  

  ◆  汽车三十强:

   ◇  年换位率:2005年为10%,2011年已降至3.3%并保持到2013年,此后逐年上升,2016年换位率又升至16.7%;

   ◇  5年换位率:由2009年的30%降至2013年的13.3%,此后逐年上升,2016年升至23.3%;

  

  近几年榜单换位率由降转升,在一定程度上反映了市场环境趋紧、有效需求不足的情况下,企业分化正在加剧

  二、厂家虽少贡献却大,行业发展重要支柱

  ◆  机械百强:

   ◇  数量占全行业比重0.14%,主营收入占比10.49%,利润占比6.73%

  

  ◆  汽车三十强:

   ◇  数量占全行业比重0.19%,主营收入占比56.94%,利润占比56.44%

  

  三、入围门槛有所回升,企业规模再创新高

  ◆  机械百强、汽车三十强发布13年来,入围企业总体上呈现了持续增长、发展壮大的趋势。

  ◆  不过近几年,在总体环境严峻、需求明显回落的情况下,大多数企业主动应对市场变化、调整经营策略、加快结构调整、收缩发展速度,机械百强企业营业收入入围门槛、最大规模、总规模、平均规模等有所波动,但2016年除最大规模外均企稳回升,总规模、平均规模创历史新高。

  ◆  汽车三十强企业入围门槛、总规模、平均规模、最大规模持续增长,均再创新高。

  2016年机械百强:

  ◆  入围规模:15.4亿元,企稳回升;

  ◆  总 规 模:16992亿元,比上届有所回升,创新高;

  ◆  平均规模:169.92亿元,比上届有所回升,创新高;

  ◆  最大规模:2148亿元,连续两届有所下降。

  

  2016年汽车三十强:

  ◆  入围规模:103.1亿元,比上届大幅提升,创新高;

  ◆  总 规 模:47605亿元,比上届大幅提升,创新高;

  ◆  平均规模:1587亿元,比上届大幅提升,创新高;

  ◆  最大规模:15966亿元,比上届大幅提升,创新高。

  

  四、特大企业波动增长,超大企业稳中有升

  ◆  机械百强、汽车三十强中,特大(规模超百亿)、超大(规模超千亿)企业数量长期看在波动中持续增长。

   ◇  特大企业:2004年有16家,2016年升至最高72家,
          十二五期间在波动中缓慢上升;

   ◇  超大企业:2004年为2家,2016年升至11家,近几年变化较平稳。

  

  机械百强中:

  ◆  特大企业:2004年6家,十一五时期快速增长,十二五时
          期平稳波动,2016年为42家;

  ◆  超大企业:2004年0家,2009年有1家,2012年升为2家,
          2016年升为3家。

  

  汽车三十强中:

  ◆  特大企业:2004年10家,十一五时期快速增加,十二五时
          期在27家左右波动,2016年全部超百亿元。

  ◆  超大企业:2004年2家,此后逐年缓慢增加,2013年升至8
          家,2016年仍为8家。

  

  五、行业分布稳中有变,四大行业占比七成

  ◆  由于行业特点不同,并非每个行业都容易产生大型企业。

  ◆  榜单发布13年来,入围企业行业分布总体稳定略有变化。

  ◆  入围企业主要集中在电工电器、石化通用机械、汽车、农机、内燃机、工程机械、重型机械、基础件等行业中。

  ◆  仪器仪表、文化办公设备、食品包装机械、其他民用机械等行业上榜企业很少甚至没有企业上榜。

  ◆  机械百强企业行业分布,按入围数量可分为三个梯队:

  ◆  第1梯队:30家以上

   ◇  电工电器行业,入围最多年份达39家,2016年入围数量为33家。

  ◆  第2梯队:10家至30家之间

   ◇  石化通用机械行业,入围数量波动上升,2016年入围13家。

   ◇  工程机械行业,入围数量在10-14家区间波动,2016年入围14家。

   ◇  重型机械行业,2010年之前均在10家以上,十二五期间退至10家以下,2016年又上升至10家。

  ◆  第3梯队:10家以下

   ◇  农机、内燃机、机床工具、机械基础件、仪器仪表、文办设备和其他民用机械行业,入围数量均在10家以下。

  ◆  一二梯队的四大行业——电工、石化、工程、重型
历年入围企业数量合计占整个机械百强榜单的七成左右。

  ◆  2016年合计入围70家,占比7成。

  

  六、地域分布东多西少,区域政策引导变化

  1、区域格局基本稳定:

  ◆  东部地区:每年入围企业都在60家以上。

  ◆  中、西部地区:合计入围30多家。

  2、格局逐渐向政策预期方向调整和发展:

  ◆  中、西部地区入围数量总体呈上升趋势,东部则下降。

   ◇  中部:由2004年的12家上升至2016年的24家

   ◇  西部:由2004年的10家上升至2016年的13家

   ◇  东部:由2004年的78家下降至2016年的63家

  3、三大经济圈贡献超6成:

  ◆  三大经济圈都位于东部沿海,每年都为机械百强贡献6成以上的企业,2016年合计入围60家、占比6成。

  ◆  随着中、西部发展提速,三大经济圈合计入围数量也在逐年减少。

  4、省市分布总体基本稳定,个别省市小幅波动:

  ◆  2016年机械百强企业来自于全国22个省、市、自治区。

  ◆  入围企业数量前三甲分别是浙江、山东和安徽,上榜企业都在10家以上(分别为17、12、10家),三省合计39家,占比近4成。

  

  七、国有企业平稳波动,民营企业波动上升

  国有企业:入围数量有波动但总体稳定,基本在30-35家之间波动,占比三成多,2016年入围数量为34家;

  民营企业:入围数量波动上升,由2004年43家升至2016年58家;

  三资企业:入围数量波动下降,由2004年33家降为2015年8家。

  

  八、地位提升仍有差距,加快推进由大到强

  ◆  自榜单首发以来,机械百强、汽车三十强企业都在快速成长,无论是规模、效益,还是科技创新、国际竞争力,都有了长足的进步,与世界同类企业的差距不断缩小,成长性和运营效率都有较好表现。

  机械百强:

  ◆  榜单发布的前几年机械工业还没有进入世界500强的企业。2011年国机集团成为我国机械工业首个进入世界500强的企业,此后连续6年入围并且位次快速提升,2011年列434位,2014年升至最高为278位,近两年因营业收入下降导致排名略有下降,2016年排名降至第293位。

  汽车三十强:

  ◆  2004年仅1家上汽集团首次跻身世界500强位列第461位。

  ◆  此后,伴随着我国汽车行业的快速发展,进入世界500强的中国车企越来越多,2016年达到7家,分别是:

  ◆  上汽集团、东风汽车集团、南方工业集团(含长安汽车)、一汽集团、北汽集团、广汽集团和吉利控股集团

  ◆  总体上看上榜车企排名除个别外均在不断提升。

  

  ◆  尽管我国机械、汽车企业发展成绩斐然,国际地位不断提高,但与世界同行中顶级企业相比,仍存在明显差距。

  ◆  我国机械、汽车行业企业:

   ◇  关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺和产业技术基础发展相对滞后;

   ◇  企业自主创新能力不足;

   ◇  一批重大关键技术和产品缺失;

   ◇  部分高端关键装备、短板设备依然受制于进口;

   ◇  知识产权保护严重不足;

   ◇  自主品牌培育滞后等。

  ◆  这些都是目前我国机械、汽车工业转型升级、由大到强转变过程中亟待解决的关键问题。

  机械百强:

  ◆  目前仅有1家国机集团进入世界500强行列,尽管排名总体来看有所提高,但仍处于中游行列。

  汽车三十强:

  ◆  尽管已有7家车企上榜世界500强,但与跨国车企仍有差距:

  ◆  从排位看:尚处于行业中下游,世界前10车企中仅上汽位居第8位。

  ◆  从效益看:盈利能力、利润率普遍较低,国外汽车公司利润率普遍较高,从世界500强公布数据看,丰田8.14%,现代6.98%,宝马6.91%,通用6.36%,而我国上榜车企普遍低于上述水平。

  ◆  从技术看:跨国车企都有自己的核心技术,而我国车企多靠外援,自主品牌车企正在努力追赶但差距仍然不小。

  ◆  从配套零部件看:世界500强榜单中国外整车企业基本上都有强大的本国零部件企业入围,而我国尚没有零部件企业入围。

  ◆  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。

  ◆  随着“十三五”规划、“中国制造2025”各项工作的深入推进,“强基工程”“智能制造”等专项以及重大技术改造升级工程的实施,产业政策对机械工业的发展和经济运行的带动作用进一步释放。

  ◆  国务院发布的“机械工业调结构促转型增效益的指导意见”,瞄准了机械工业发展中的短板和矛盾症结,为机械工业发展进一步指明了方向,提供了良好的政策环境。

  机械工业百强、汽车工业三十强企业是行业深入推进结构调整、转型升级、提质增效的突出代表,是行业持续、稳定、健康发展的中坚力量,希望你们:

  ◆  再接再厉、积极进取、主动作为,

  ◆  按照“十三五”规划纲要和“中国制造2025”的部署要求,

  ◆  围绕围绕“机械工业调结构促转型增效益指导意见”落实,

  ◆  以改革为动力,以问题为导向,

  ◆  坚持创新驱动、智能转型、绿色发展,

  ◆  着力稳增长、调结构、补短板、促融合、强实力,

  ◆  加快结构调整、转型升级、提质增效,

  ◆  加强自主创新、推进兼并重组,

  ◆  强化国际经营、提升综合实力,

  ◆  加快推进我国由“制造大国”向“制造强国”、由“中国制造”到“中国创造”的转变,

  ◆  为我国机械、汽车工业乃至整个经济社会发展做出更大贡献。

做好产业规划  推动产业升级
责任编辑:机经网编辑部 yangbo
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